2024年橡膠行業經濟運行情況
在面對外部壓力加大、內部困難增多的復雜形勢下,我國橡膠行業依然保持增長態勢。根據中國橡膠工業協會對輪胎等11個分會(委員會)395家重點會員企業的統計數據顯示,2024年我國橡膠行業現價工業總產值達到5190.96億元,同比增長7.67%。其中,輪胎、力車胎、乳膠等3個專業增幅超10%,展現出強勁的發展動力;不過,炭黑和橡膠助劑專業出現負增長,炭黑降幅擴大,橡膠助劑降幅收窄。
銷售收入方面,2024年橡膠行業實現銷售收入5211.53億元,增長5.91%。力車胎、橡膠制品、乳膠和廢橡膠等4個專業增幅顯著,超過10%;而炭黑和橡膠助劑則出現負增長。
出口交貨值在2024年也實現了大幅度增長,達到1980.14億元,增長12.06%。輪胎、力車胎、橡膠制品、乳膠、炭黑和骨架材料等6個專業增幅超10%,彰顯了在國際市場的競爭力。
橡膠行業的出口率(值)為39.32%,增加了2.15個百分點,輪胎、乳膠等多個專業出口率(值)高于30%或上一年度,凸顯了這些專業在國際市場上的重要地位和出口能力。
2025年1月膠市月評與2月展望
1月橡膠行業重要事件回顧
1. 中國汽車工業協會分析顯示,2024年我國汽車產業成績斐然,汽車產銷分別完成3128.2萬輛和3143.6萬輛,同比分別增長3.7%和4.5%;新能源汽車產銷更是增長迅猛,分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛,同比分別增長34.4%和35.5%。
2. 中國汽車流通協會預測,2025年我國國內汽車零售將達2340萬輛,同比增長2%,新能源乘用車零售1330萬,增長20%,新能源汽車市場潛力巨大。
3. 1月6日,賽輪集團計劃投資9348萬美元在柬埔寨啟動全鋼子午線輪胎擴建項目,擴建后總產能將達330萬條,進一步拓展海外市場布局。
4. 中哲集團總投資30億元、年產20萬噸高端合成橡膠的新材料項目正式開工建設,為橡膠產業發展注入新活力。
1月橡膠與合成橡膠價格指數低位反彈
1月,卓創資訊監測數據顯示,橡膠與合成橡膠價格指數呈反彈趨勢,但月均值環比表現不同。橡膠指數月均值環比微降0.60%,合成橡膠指數月均值增長3.83%,合成橡膠價格表現強于天然橡膠。
1月橡膠產品月均價環比漲跌均分
從產品類別來看,通用合成橡膠、特種合成橡膠價格環比上漲,天然橡膠、輔料助劑環比下跌。其中,丁二烯表現最為突出,環比增長16.43%,成為月內價格漲幅最大的產品,帶動下游合成橡膠價格上揚;天然橡膠環比下降3.99%,是月內跌幅最大的產品;輔料、助劑類產品價格持續偏弱。
丁二烯上漲帶動合成橡膠價格普漲
丁二烯及下游合成橡膠價格堅挺,主要是由于前期停車的丁二烯裝置重啟延遲,現貨供應緊張,同時合成橡膠工廠成本壓力劇增,致使裝置降負或停車,兩者相互影響推動價格上漲。
天然橡膠跌后反彈 月均價環比下跌
而天然橡膠價格先跌后漲,月初海外新膠大量上市,膠價承壓;中旬后,倉單期轉現使庫存偏低,現貨流動性緊張,期貨帶動現貨上漲,但臨近春節,需求減弱,漲幅受限,均價環比明顯下滑。
輔料助劑月內弱勢調整 均價環比下滑
輔料助劑鏈條在1月持續弱勢運行,雖炭黑價格出現翹尾,但仍未改變月內環比下跌趨勢,主要受高溫煤焦油價格上漲和低價下炭黑出口形勢良好影響,而助劑受下游需求走弱及原材料價格下跌影響,價格進一步下降。
2月橡膠產品價格重心偏強為主
展望2月,預計橡膠產品價格整體偏強調整。天然橡膠、丁苯順丁橡膠、炭黑、乙丙橡膠、氯丁橡膠等表現偏強。一方面,2月是天然橡膠全球低產期,為價格提供底部支撐;另一方面,春節后市場需求有望恢復,加上成本居高不下,整體價格重心偏強。不過,部分產品如丁二烯,雖價格或延續高位,但存在走低預期。節后需求恢復雖有支撐作用,但停車裝置重啟可能加劇現貨供應,推動價格走弱。部分特種合成橡膠、助劑產品價格將延續窄區間調整態勢。2月需重點關注節后終端市場復工對原材料需求的影響,以及特朗普上臺后的貿易和財政政策給市場帶來的不確定性。
以上數據由卓創資訊提供。
全球橡膠行業縱覽
1. 美國:據國貿通大數據和美國海關數據,2024年1-11月,美國半鋼胎進口量同比下降12.2%至1.55億條,進口額下降15.6%至95.46億美元,均價下降3.8%至61.72美元/條。在進口量前10的國家和地區中,僅柬埔寨增長明顯,泰國與越南微增,中國進口量為146萬條,較2023年同期的265萬條,下降44.9%。
全鋼胎方面,進口量增長2.6%達5376萬條,進口額下降7.7%至62.97億美元,均價下降10.1%至117.13美元/條。泰國、越南、柬埔寨、墨西哥和菲律賓的進口量增長,柬埔寨增幅達132.8%。中國進口量143萬條,較2023年同期214萬條,下降33.4%。
非公路輪胎方面,進口量下降6.6%至54.28萬噸,進口額下降13.1%至21.13億美元,均價下降7.0%至3892美元/噸。僅有自泰國和越南進口量增長。
2. 歐洲:根據歐洲輪胎橡膠制造商協會(ETRMA)統計數據,2024年歐洲輪胎替換胎市場銷售呈現積極增長態勢。
乘用車輪胎銷量同比增長5%達2.23億條,得益于全季輪胎需求大幅攀升。
卡客車輪胎銷量微降1%至1129.5萬條。
農用輪胎銷量增長5%達71.6萬條,兩輪車輪胎銷量增長4%達902.6 萬條,反映出歐洲兩輪車市場的持續活躍。
盡管市場有所復蘇,乘用車輪胎和卡客車輪胎替換胎銷量仍然遠低于疫情前的水平。與2019年相比,乘用車輪胎銷量下降3.5%,卡客車輪胎銷量則下降10.3%,歐洲輪胎市場仍有較大恢復空間。
3. 巴西:據國貿通大數據和巴西海關數據,2024年1-11月,巴西半鋼胎進口量增長26.0%達26.18萬噸,進口額增長21.7%達7.49億美元,均價下降3.4%至2.86美元/千克。
中國、越南和印度是巴西半鋼胎進口量前3的國家,其中來自中國的進口量為20.27萬噸,占巴西半鋼胎總進口量的77%,較2023年同期的14.7萬噸,增長37.9%。
全鋼胎方面,進口量增長20.4%達24.28萬噸,進口額增長13.9%達6.26億美元,均價下降5.3%至2.58美元/千克。越南、中國和馬來西亞是巴西全鋼胎進口量前3的國家,來自中國的進口量為5.06萬噸,約占巴西全鋼胎總進口量的1/5,較2023年同期的4.03萬噸,增長25.5%。
本環節數據由國貿通大數據獨家支持。
媒體聲音
作為中國橡膠工業協會的官方刊物,《中國橡膠》雜志2025年第2期帶來以下內容。
1. 1月7日至10日,中國橡膠工業協會第43次秘書長工作會議在北京召開,會上總結2024年亮點,部署2025年重點工作。詳情可關注本期頭條文章《信心大于形勢,中國橡膠工業2024年成績來之不易》。
2. 在《四十周年》欄目中,《綠色循環變廢為寶 承綱擔責共建可持續未來》闡述了我國廢橡膠綜合利用行業的發展歷程與成就。
3. 2024年11月23日,我國首條規模化民用航空輪胎生產線在廣西桂林建成投產,填補了國內在該領域的空白,《桂林輪胎“飛天”記》將為您揭秘首條民用航空子午線輪胎的誕生及生產線項目建設和運行情況。(文/中國橡膠雜志 原文標題/發布!2024年橡膠行業經濟運行情況)
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